都怪袁隆平讓你們吃太飽了
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作者 | 丸都山
修改 | 苗正卿
頭圖 | 視覺我國
當中美相互征收超越100%的關稅后，這場世界貿易爭端現已成為“數字游戲”，那些數字之外的信息愈加值得重視。
4月11日，我國半導體行業協會發布關于半導體產品“原產地”確定規矩的緊急告訴。
告訴稱，依據海關總署的相關規定，“集成電路”原產地依照四位稅則號改動準則確定，即流片地確定為原產地。主張集成電路不管已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以“晶圓流片工廠”所在地為準進行申報。
美東時刻的同一天晚上，美國海關與邊境維護局發布方針指引稱，智能手機、路由器以及部分電腦和筆記本等產品將不再被歸入此前針對我國進口商品施行的125%關稅稅率規模內。
假如把上述信息結合看，大致能夠得到兩條定論：
首要，一個好消息是，關于一般顧客來說，智能手機和電腦能夠定心購買了，此次“關稅戰”估計不會觸及到“民用電子消費品”商場。
其次，筆者以為，關于芯片原產地的確定，將對美國半導體工業帶來深遠影響，其含義甚至不限制在這次“關稅戰”的結構內。
半導體工業，不存在硬脫鉤
在評論關稅問題時，一個經常被疏忽的點是，有些世界分工雜亂的工業，向其征收關稅這件事自身，現已超越任何政府的行政才能鴻溝。
咱們無妨做個假定:
一家坐落我國臺灣的晶圓代工廠，在接到美國客戶的訂單后，將日本產的硅片加工為晶圓，后送到馬來西亞進行封裝，再交給我國大陸由OEM廠商組裝為電腦，終究售往美國。
現在問題來了，在來回的“出口—進口—轉口”中，這臺電腦應該加多少關稅？
以上的這段假定，仍是關于半導體工業鏈的“簡化、再簡化版別”，沒有考慮到IP授權、上游設備產地、晶圓制作輔材、后段檢測等多個或許導致關稅疊加的環節。
即使每個環節都能嚴格地依照稅率征收關稅，那么這臺電腦到顧客手中價格會上漲多少？
因而，在關于半導體和消費電子的問題上，中美兩邊都心照不宣地挑選讓這個巨大且雜亂的工業“置身事外”。
關于美國來說，關稅征收規模的修訂使其不必面對“美版iPhone全球價格最高”的為難局勢。
而關于我國來說，發布芯片原產地確定規矩有兩個清楚明了的優點。
一方面，目前國內嚴峻缺少先進制程芯片的產能，而大部分先進制程芯片都由美國企業規劃完結，假如向他們征收大額關稅，本錢終究會轉嫁到顧客頭上。
另一方面，也保留了聯想/小米/OPPO/vivo等OEM廠商的世界競爭力。
還有一個能夠發生深遠含義的影響是，這次芯片將攪擾美國芯片制作回流的進程。
“Made in USA”，難上加難
2022年，拜登政府出臺了《芯片與科學法案》，擬撥款390億美元直接補助那些美國本鄉的晶圓制作廠商。
這項方案終究的作用怎么呢？只能說很有限。
除了英特爾和德州儀器等IDM（即規劃、制作、封測筆直包攬）企業外，大多數美國芯片產商并未給予呼應。
原因也很簡單，在單座5nm晶圓廠出資動輒120億美元起的布景下，讓現已習氣Fabless形式運營的美國芯片公司考慮建廠，芯片法案給每家許諾的十幾億到幾十億美元補助真實不具備說服力。
到特朗普本屆任期，他曾在美國國會宣布講演召喚廢棄《芯片與科學法案》，稱其白白浪費錢，但一起經過關稅向臺積電施壓，讓后者到美國建廠。
因而，咱們能夠看到，盡管特朗普政府沒有堅持方針的連續性，但在芯片制作回流的問題上，與拜登政府是有高度一致的。
那么在“半協”發布半導體原產地確定規矩后，芯片制作還能順暢的回流美國嗎？
答案是否定的。
需求闡明的一點是，我國是全球最大芯片消費國。
能夠預見的是，美國國內部分觸及Foudry的企業，不掃除會考慮本鄉部分產能外遷的或許。比方存儲芯片廠商美光，或者是功率半導體廠商德州儀器。
而關于那些本就是Fabless形式的廠商來說，他們更是會毫不猶豫地挑選持續讓我國臺灣企業代工芯片，甚至會向代工廠明確提出要求，那些對我國出售的芯片，不得使用代工廠在美國本鄉產能的制作。
在這樣的布景下，美國兩屆政府關于芯片制作回流的想象，恐怕難以見效。
本文來自虎嗅，原文鏈接：https://www.huxiu.com/article/4234919.html?f=baijiabaiducom
這次調整，打到特朗普政府的“七寸”上
出品 | 虎嗅科技組作者 | 丸都山修改 | 苗正卿頭圖 | 視覺我國當中美相互征收超越100%的關稅后，這場世界貿易爭端現已成為“數字游戲”，那些數字之外的信息愈加值得重視。4月11日，我國半導體行...
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記者從一些從事服裝職業的人士了解到，傳統服飾零售職業的生意在本年上半年不好做，除了一些大型連鎖品牌還能取得一些添加，不少中小型商家能夠相等已是不錯。
而從大環境來看，整個職業僅微幅添加。依據國家統計局數據，1-6月，我國限額以上單位服裝產品零售額累計5156.3億元，同比添加0.8%。
連從前紅極一時，程序員人手一件的優衣庫也在我國商場“失速”。優衣庫母公司迅銷集團CFO岡崎健此前在成績會上猜測，品牌在我國商場下半年將墮入收入、贏利下降狀況。 “（我國顧客的）消費志愿低迷，符合當地需求的產品構成也不行到位，出售墮入苦戰?！?/p>
中小商家卷不動了
Vicky在意大利學服裝設計，學成歸來后沒有去大公司打工，而是挑選和洽朋友一同開了一家女裝淘寶店。由于選品精準，一開端，她們順勢抓住了一波電商盈利，也賺到過不少錢。 兩年后，她們決議再開兩家線下店，添加客戶的體會感和黏性。
前兩年盛行直播，Vicky也跟風做了直播，但像她這店家背面沒有組織助推，拿不到流量，測驗屢次后沒作用，終究作罷。
Vicky告知記者，服飾線上退貨率高是公認的，前幾年退貨率的職業平均水平是40%-60%。詳細就看你在哪個渠道賣，不同渠道退貨率會有一些不同，但全體而言遠高于線下。從上一年開端，Vicky發現線上的退貨率開端上升，為了止損，在年末的時分便完全關掉了線上的小店?！耙恍┓b圈子里的朋友告知我，他們本年有些店肆的退貨率飆升到70%。在女裝直播這塊兒，退貨率則愈加高。再加上其他的各類本錢，總賬都打不平?！贝送?，她也提及，僅退款這樣的公約對商家也很傷。
依據Vicky多年來對這個職業的調查，她發現顧客越來越“摳門”了?！笆昵拔覄傞_店時，只需衣服原料好夠時髦，仍是有許多人愿意為一千多元的衣服買單的。還有一些客人，到門店里來逛，興致好起來一買便是好幾件，也是常有的工作?！钡@幾年，她發現，“貴”衣服賣不出去，線上店里的衣服遍及都越賣越廉價，人們好像愈加尋求“性價比”?！扒郎洗黉N活動太多，咱們這種小店常不參與，所以能夠拿到的流量越來越少，衣服更難賣?！?/p>
服飾電商越來越卷現已成為職業公認的現實。此前有媒體報道，本年以來有多家開店十年以上的淘寶女裝店肆關店。本年7月，在淘寶具有40余萬粉絲的淘寶女裝店“The Bubble”發布閉店告訴，表明店肆已進入清倉階段。有著55萬淘寶粉絲的“沉入深藍 LOSVLUE”店肆也在交際媒體渠道發布了閉店決議。
國內的服飾職業是一個萬億級商場，當年淘寶、京東等大電商渠道早早入局分食這塊蛋糕，爾后興起的抖音也不甘示弱，近些年布局培育自己渠道上的服飾商家。但現在，當流量落潮，一些吃足盈利的商戶開端走衰。
本年6月初，粉絲數高達500萬的女裝大店“羅拉暗碼”停播退網，并清空了之前的相關視頻。揭露材料顯現，羅拉暗碼于2016年建立， 該品牌以創始人王姍姍（LOORA羅拉）的姓名命名。起先羅拉暗碼的事務重心首要在線下，2018年，羅拉暗碼看到了線上商場的開展潛力，在那年開端轉戰短視頻職業，入駐抖音渠道。2019年，直播電商風口正盛，羅拉暗碼正式敞開抖音直播帶貨。在隨后的幾年時間里，羅拉暗碼進入抖音渠道服裝帶貨榜前列，連續拿下抖音服裝類主播帶貨榜榜首、抖音雙11總榜榜首等頭銜。
老牌商家尋求新時機
依據國家統計局數據，1-6月，我國限額以上單位服裝產品零售額累計5156.3億元，同比添加0.8%，增速比2023年同期放緩14.7個百分點。其間，4月和6月限額以上單位服裝類產品零售額同比別離下降3%和2.2%。同期，穿類產品網上零售額累計同比添加7%，比2023年同期放緩6.3個百分點。
家底薄的中小商接受壓力，家底厚的老牌的服飾公司則在緩慢添加中尋求時機。
我國不少企業尋求出海的時機，服飾企業也相同。曩昔很長一段時間內，國內的服飾企業出海大多以加工或貼牌為主，贏利、附加值低很難在海外站穩腳跟。但現在，更多我國服飾品牌都在積極出海。
比方森馬服飾(002563)也在加快推動海外布局。旗下的巴拉巴拉品牌上半年在越南開設7家門店，并入駐東南亞電商渠道Shopee。半年報顯現，本年上半年，森馬服飾在境外的全體毛利率高達69.93%，高于兒童服飾、休閑服飾現在49.55%、38.57%的毛利率。從成績上看，公司現在現已站上百億規劃， 2024年上半年，公司完成運營收入59.55億元，同比添加7.11%；完成歸母凈贏利5.53億元，同比添加7.14%。
國內的野外服飾也是整個服飾職業為數不多的還在高速添加的賽道，是許多企業競相掘金的細分賽道。美邦服飾創始人周成建本年宣告回到臺前，隨后對美邦進行了一系列的變革。在關注到野外體育的熱潮后，該公司方案從休閑服飾轉型至野外賽道，宣告將施行“大牌平替”戰略，方針直指“中產三寶”之一的始祖鳥。周成建日前在一次揭露活動上也說到，公司內部將其界說為“抓鳥戰略”，產品定位則是“平價豪華”。美邦服飾(002269.SZ)上半年完成運營收入4.14億元，同比下降25.8%；歸屬于上市公司股東的凈贏利7678.06萬元，同比添加648.07%。
不過無論是決議出海仍是轉型賽道，在資深服飾職業人士凌芳看來都不是一件簡單的工作，未來競爭對手只會多不會少。但從好的方面看，在現在的存量商場里，這兩個方向仍是增量，服飾出海賽道和體育野外現在正處于黃金盈利期。
記者注意到，在本年全體職業較平平的狀況下，許多企業都不再挑選“高舉高打”的急進戰略。
優衣庫大中華區CEO潘寧在最近的簡報中初次供認“平替”消費潮對公司的沖擊顯著?！靶詢r比消費在年輕一代中尤為顯著，在‘平替’消費價值觀下，顧客不再挑選品牌產品，而是挑選質量不同不大的更實惠的產品?！睘榱藨獙ξ磥淼膽獞?，公司的詳細方案是：在未來2～3年內封閉虧本的優衣庫店肆，把開店會集在人流較多的區域和黃金地段。
“本年不以‘規劃添加’為首要方針，而是始終保持‘穩健運營、務實開展’的主導思維?！?李寧集團聯席CEO錢煒此前在成績闡明會上表明。
（來歷：榜首財經，原標題《“高舉高打”急進開店戰略消失，服飾職業進入深度調整期》）
多家淘寶抖音女裝大店關店退網，服飾職業進入深度調整期
在上海開了多年服裝店的Vicky在7月把自己的線下店肆關了?！昂贤狡冢焕m租了。”她說，店里生意冷清已有一段時間。上一年年末，她已把自己運營了十年的淘寶店封閉。記者從一些從事服裝職業的人士了解到，傳...